Como usar o Comparador de Fundos e Ativos no Retorno PRO?

O Comparador de Fundos e Ativos do Retorno PRO é uma ferramenta avançada que permite analisar o desempenho de diversos ativos de forma detalhada, com foco em atendimento a clientes e gestão de carteiras.

✅ O que é o Comparador no PRO?

O Comparador permite:

• Comparar fundos de investimento, ações, ETFs, FIIs, renda fixa e outros ativos.
• Analisar indicadores de risco, como Sharpe, Volatilidade, Beta e Drawdown.
• Exportar as comparações para relatórios personalizados com o logo do seu escritório.
• Integrar os resultados com as carteiras reais ou simuladas de seus clientes.

✅ Diferenças entre o PRO e o Prime:

✅ Passo a passo para usar o Comparador no PRO:

Acesse o Comparador
No menu lateral, clique em "Comparador"

Selecione os ativos

• Pesquise pelo nome, CNPJ ou código dos ativos.
• Adicione todos que deseja comparar (não há limite rígido como no Prime).

Aplique filtros se desejar

• Pode filtrar por:
• Categoria.
• Benchmark.
• Nível de risco.
• Tipo de gestão (ativa, passiva).

Analise os resultados

• Gráficos comparativos de rentabilidade.
• Indicadores de risco (Sharpe, Volatilidade, Beta, etc.).
• Comparação contra benchmarks (CDI, Ibovespa, S&P 500, etc.).

Exporte o comparativo (opcional)
Em PDF ou Excel.
Com seu logo, nome do cliente e demais dados personalizados.

✅ Boas práticas de uso:

• Use o comparador antes de montar ou rebalancear carteiras de clientes.
• Inclua os resultados diretamente nos relatórios personalizados do PRO.
• Compare fundos semelhantes (ex: todos de renda fixa, ou todos de ações) para análises mais coerentes.

✅ Essa funcionalidade existe no Prime?

Sim, o Prime também tem comparador, mas com limite de 5 ativos e sem exportações profissionais.
No PRO, a ferramenta é mais robusta, com foco em uso profissional e gestão de clientes.

Actualizado em: 23/06/2025