Artigos sobre: Retorno PRO

Gerenciador de carteiras PRO

Como criar uma carteira no Gerenciador de Carteiras do Retorno PRO?

Para que serve o Gerenciador de Carteiras?

O Gerenciador de Carteiras do Retorno PRO é uma funcionalidade voltada para assessores, consultores e gestores que precisam criar, importar e gerenciar múltiplas carteiras de clientes com flexibilidade e precisão. Ele permite analisar a performance histórica, os riscos e os detalhes de cada alocação, além de gerar relatórios personalizados.


Passo a passo para criar uma nova carteira no Retorno PRO:

✅ 1. Acesse o módulo “Carteiras”:

  • No menu lateral, clique em "Carteiras".
  • Em seguida, selecione "Gerenciador de Carteiras".


✅ 2. Clique em "Criar nova carteira":

  • No topo da tela, clique no botão “Nova Carteira”.
  • Escolha um nome para a carteira (ex: "Cliente João - Renda Fixa").
    Se estiver no plano empresarial, você poderá vincular a carteira a um usuário ou cliente específico.


✅ 3. Defina o tipo de carteira:

  • Carteira Simulada: Para cenários de teste e projeções.
  • Carteira Consolidada: Para clientes reais, com histórico de transações.
Dica: Para clientes reais, use a opção importação por planilha (explicada no próximo tópico).


✅ 4. Adicione os ativos:

Você pode incluir ativos de duas formas:

  • Manual: Inserindo um a um os ativos, quantidade, preço de compra e data.
  • Via Planilha: Para um volume maior de dados, baixe o modelo de planilha na plataforma, preencha com as informações dos ativos e faça o upload.
    Tipos de ativos suportados:
  • Fundos de investimento
  • Ações
  • ETFs
  • FIIs
  • Tesouro Direto
  • Debêntures
  • Ativos personalizados (exclusivo do PRO)


✅ 5. Configure o benchmark (opcional, mas recomendado):

Você pode definir um benchmark personalizado (ex: CDI, Ibovespa, IPCA+), que servirá como referência nas análises de rentabilidade e risco da carteira.
Como configurar:

  • Clique no ícone de configurações (⚙️) dentro da carteira.
  • Escolha o benchmark desejado.
  • Salve as alterações.


✅ 6. Salve e visualize:

Após incluir os ativos e configurar o benchmark:

  • Clique em "Salvar".
  • A plataforma mostrará os gráficos de rentabilidade, os indicadores de risco (Sharpe, Beta, Volatilidade, etc.) e os comparativos com o benchmark.


Recursos adicionais (exclusivos do Retorno PRO):

  • Importação de transações em massa via Excel
  • Ativos Personalizados: Para incluir ativos fora da B3, como imóveis ou participações societárias.
  • Relatórios Personalizados: Incluindo logo e branding do escritório.
  • Compartilhamento de carteiras: Via link seguro com o cliente.


Boas práticas:

  • Documente as premissas da carteira, como taxas, benchmarks e datas de referência.
  • Atualize as carteiras regularmente, especialmente se for consolidada com dados de clientes.
  • Use filtros e exportações para gerar relatórios completos para o cliente final.

Actualizado em: 23/06/2025