Artigos sobre: Retorno PRO

Guia de ativos personalizados no PRO

O que são Ativos Personalizados no Retorno PRO?

O recurso de Ativos Personalizados permite que você cadastre e gerencie investimentos que não estão na base pública da B3, como:

  • Fundos exclusivos.
  • Participações em empresas.
  • Imóveis, veículos ou outros ativos patrimoniais.
  • CRIs, CRAs, mútuos, precatórios e mais.


✅ Onde encontrar a área de Ativos Personalizados?

No menu lateral esquerdo do Retorno PRO, você verá um ícone dedicado: "Ativos Personalizados" (ícone de tabela/lista).

É nessa área que você pode visualizar todos os ativos personalizados já cadastrados, editar ou criar novos.


✅ Como criar um novo Ativo Personalizado:

  1. Clique em "Ativos Personalizados" no menu lateral.
  2. Na tela de listagem, clique em "Novo Ativo" (botão verde no topo direito).
  3. Preencha os seguintes campos:
  • Nome e Ticker: Exemplo: “Participação Empresa X”, “IMOV_BH_01”.
  • Classe: Renda Fixa, Ações, Outros, etc.
  • Liquidez: Exemplo: D+1, D+30.
  • Vencimento: Data final (se houver).
  • Cotação:
    • Manual: Você insere o valor sempre que quiser.
    • Automática: Configure o ativo para seguir um indexador (ex: %CDI, IPCA+).
  1. Opção de compartilhamento com a equipe:
    Se você usa o plano empresarial, pode escolher compartilhar o ativo com outros membros do seu time.


✅ Como editar ou excluir um Ativo Personalizado:

Na própria lista de ativos personalizados, use os ícones:

  • ✏️ Editar: Para alterar qualquer campo.
  • 🗑️ Excluir: Para remover o ativo (atenção: essa ação é irreversível).


✅ Posso incluir proventos e histórico de preços?

Sim! Dentro do ativo, você pode:

  • Adicionar cotas históricas (manual ou via planilha modelo).
  • Registrar proventos como dividendos, JCP ou amortizações.


✅ Onde esses ativos aparecem?

  • Na alocação da carteira.
  • Nos relatórios personalizados.
  • Nas análises de risco e retorno.
  • Nas exportações em PDF ou Excel.


✅ Essa funcionalidade existe no Prime?

Não. O Ativo Personalizado é exclusivo do Retorno PRO, pensado para uso profissional por assessores e gestores.

Actualizado em: 23/06/2025