O que é o Screener de Fundos (Rastreador) no Retorno PRO?

O Screener de Fundos do Retorno PRO, também conhecido como Rastreador de Fundos, é uma ferramenta que permite filtrar e identificar fundos de investimento com base em critérios avançados, como rentabilidade, risco, liquidez e outros parâmetros.

✅ Para que serve o Screener no PRO?

• Criar buscas personalizadas de fundos para diferentes perfis de clientes.
• Definir filtros por categoria, benchmark, rentabilidade histórica, volatilidade, entre outros.
• Gerar listas de fundos que atendam aos critérios definidos.
• Exportar os resultados para Excel ou incluir nos relatórios personalizados.

✅ Diferenças entre o Screener do PRO e o Prime:

✅ Passo a passo para usar o Screener no PRO:

Acesse o Rastreador de Fundos (Screener)

• No menu lateral, clique em "Rastreador de Fundos".

Defina os filtros que deseja aplicar

• Exemplos de filtros:
• Rentabilidade em diferentes períodos (1 mês, 12 meses, etc.).
• Volatilidade.
• Tipo de fundo (Renda Fixa, Multimercado, Ações, etc.).
• Risco ANBIMA.
• Prazo de resgate.

Visualize os fundos que atendem aos critérios

• A lista será automaticamente atualizada conforme os filtros aplicados.

Analise os resultados

• Veja os principais indicadores de cada fundo diretamente na tela.

Exporte (se desejar)

• Baixe o resultado em Excel
• Ou inclua os fundos selecionados em um relatório PDF personalizado.

✅ Boas práticas de uso:

• Crie diferentes filtros para cada perfil de cliente (conservador, moderado, agressivo).
• Combine o Screener com o Comparador de Fundos, para análises mais detalhadas.
• Atualize os filtros periodicamente, com base nas mudanças do mercado.

✅ Essa funcionalidade existe no Prime?

Sim, mas de forma mais limitada.
O Screener do Prime permite buscas simples com poucos filtros e não permite exportação profissional.

Actualizado em: 23/06/2025