Screener

• Screener no Retorno PRO

  O que é o Screener de Fundos (Rastreador) no Retorno PRO? O Screener de Fundos do Retorno PRO, também conhecido como Rastreador de Fundos, é uma ferramenta que permite filtrar e identificar fundos de investimento com base em critérios avançados, como rentabilidade, risco, liquidez e outros parâmetros. ✅ Para que serve o Screener no PRO? Criar buscas personalizadas de fundos para diferentes perfis de clientes. Definir filtros por categoria, benchmark, rentabiPoucos leitores

Tema e personalização

• Editando o tema no Retorno PRO

  Como editar o tema dos relatórios no Retorno PRO? Uma das grandes vantagens do Retorno PRO é a possibilidade de personalizar a aparência dos relatórios, deixando-os com a identidade visual do seu escritório ou empresa. ✅ O que significa "editar o tema"? Editar o tema permite personalizar: Logotipo do escritório nos relatórios. Cores de destaque (ex: cor dos gráficos ou cabeçalhos). Título, rodapé e informações de contato (e-mail, site, telefone). Tudo isso paraPoucos leitores

Simulador

• Simulador de carteira

  Simulação de Carteiras O que é a ferramenta de simulações? A ferramenta de simulação da Mais Retorno permite que você crie uma carteira personalizada de ativos e visualize como ela teria se comportado ao longo do tempo, com base em dados históricos de mercado. Principais funcionalidades disponíveis: Simulação de carteiras com diferentes ativos (fundos, aPoucos leitores

Comparador

• Comparador no PRO

  Como usar o Comparador de Fundos e Ativos no Retorno PRO? O Comparador de Fundos e Ativos do Retorno PRO é uma ferramenta avançada que permite analisar o desempenho de diversos ativos de forma detalhada, com foco em atendimento a clientes e gestão de carteiras. ✅ O que é o Comparador no PRO? O Comparador permite: Comparar fundos de investimento, ações, ETFs, FIIs, renda fixa e outros ativos. Analisar indicadores de risco, como Sharpe, VolatilPoucos leitores

Ativos personalizados

• Importando cotas e proventos

  Como importar cotações e proventos para Ativos Personalizados no Retorno PRO? Se você criou um Ativo Personalizado no Retorno PRO (ex: um imóvel, participação em empresa ou fundo exclusivo), pode adicionar o histórico de cotações e os proventos usando uma planilha de importação. ✅ O que é possível importar? Histórico de cotações: Para alimentar o valor do ativo ao longo do tempo. Proventos: Como dividendos, juros sobre capital próprio (JCP) e amortizações.Poucos leitores

• Guia de ativos personalizados no PRO

  O que são Ativos Personalizados no Retorno PRO? O recurso de Ativos Personalizados permite que você cadastre e gerencie investimentos que não estão na base pública da B3, como: Fundos exclusivos. Participações em empresas. Imóveis, veículos ou outros ativos patrimoniais. CRIs, CRAs, mútuos, precatórios e mais. ✅ Onde encontrar a área de Ativos Personalizados? No menu lateral esquerdo do Retorno PRO, você verá um ícone dedicado: "Ativos Personalizados" (ícone de tabelaPoucos leitores

Gerenciador de carteiras

• Gerenciador de carteiras PRO

  Como criar uma carteira no Gerenciador de Carteiras do Retorno PRO? Para que serve o Gerenciador de Carteiras? O Gerenciador de Carteiras do Retorno PRO é uma funcionalidade voltada para assessores, consultores e gestores que precisam criar, importar e gerenciar múltiplas carteiras de clientes com flexibilidade e precisão. Ele permite analisar a performance histórica, os riscos e os detalhes de cada alocação, além de gerar relatórios personalizados. Passo a passo para criar uma nPoucos leitores