Adição de ativos por planilhas
Posso adicionar vários ativos de uma vez na carteira (importação em massa)?
✅ Sim! Mas somente no Retorno PRO.
📌 Importante: A importação de ativos em massa via planilha é uma funcionalidade exclusiva do Retorno PRO.
No Retorno Prime, a inclusão de ativos é feita manualmente, um a um.
✅ Como funciona a importação em massa no PRO:
Você pode importar centenas de ativos de uma vez usando uma planilha Excel pré-formatada.
✅ Passo a passo:
- Acesse o Gerenciador de Carteiras
- No menu lateral, clique em "Carteiras" e escolha "Importar".
- Baixe o modelo de planilha
- A plataforma oferece dois modelos:
- Ativos Listados: Ações, fundos, ETFs, FIIs, etc.
- Ativos Não Listados: CRIs, LCIs, ativos personalizados e outros.
- Preencha a planilha com as informações:
- Dados básicos como: tipo de ativo, ticker, quantidade, preço, data de compra, etc.
- Faça o upload da planilha
- Carregue o arquivo diretamente na plataforma.
- O sistema processa os dados e monta a carteira automaticamente.
✅ Dicas importantes:
- Use sempre os modelos oficiais de planilha da plataforma para evitar erros.
- Não cole valores nas colunas com listas suspensas (ex: tipo de ativo).
Escolha diretamente nas opções da planilha. - Se for preciso, você pode editar os ativos depois da importação.
👨💻 Benefícios da importação em massa:
- Agilidade na consolidação de carteiras reais.
- Facilidade para trazer históricos de novos clientes.
- Integração com relatórios personalizados e o backoffice do PRO.
Actualizado em: 23/06/2025