Central de Ajuda | Carteira Consolidada

Integrações e Automação

As informações dos ativos são atualizadas automaticamente?

Sim, tanto as cotas, proventos e eventos dos ativos são atualizados automaticamente.

A ferramenta automatiza eventos como dividendos e subscrições?

Sim, esses eventos são registrados automaticamente.

A integração com a B3 já está disponível?

Ainda não, mas estamos desenvolvendo essa funcionalidade. Em breve, será possível sincronizar sua carteira e transações de forma automática.

Há integração com DTVMs e bancos?

Ainda não, mas estamos trabalhando para incluir essa integração no futuro.

O sistema atualiza automaticamente o PU de debêntures pela Anbima/CVM?

Sim, com um pequeno atraso de 2 a 4 dias, dependendo do ativo.

Como posso adicionar ativos à minha carteira?

Você pode adicionar ativos manualmente pela ferramenta ou através da importação de planilhas.

Funcionalidades Específicas

Posso adicionar FIDC, CRA/CRI, stocks, REITs e ETFs?

A ferramenta já suporta stocks e REITs dos EUA, debêntures e ativos como CRA e CRI (via marcação a mercado). Outros ativos, como FIDC, estão em análise para futuras integrações. Lembrando que esta é uma versão beta.

O sistema considera proventos na rentabilidade?

Sim, a rentabilidade já considera os proventos.

A ferramenta calcula a TIR e a rentabilidade com base nas movimentações do cliente?

A metodologia usada para cálculo é semelhante à de fundos de investimento, considerando as movimentações feitas pelo cliente.

Será possível compartilhar carteiras com os clientes?

Sim, estamos desenvolvendo essa funcionalidade e ela estará disponível em breve.

Será possível cadastrar aluguéis de imóveis como ativos?

Ainda não.

A ferramenta oferece a MWRR (Money-Weighted Rate of Return) para fundos de investimento?

Ainda não, mas estamos avaliando incluir essa métrica em futuras atualizações.

Para profissionais

Existe uma versão para profissionais do mercado financeiro?

Sim, o RetornoPRO é voltado para consultores e profissionais que precisam gerenciar múltiplas carteiras, com funcionalidades avançadas.

Meus clientes podem acessar a plataforma no RetornoPRO?

Estamos desenvolvendo uma funcionalidade de compartilhamento, onde tanto o consultor quanto o cliente poderão acessar a plataforma.

O sistema faz backtest da carteira atual para calcular drawdown?

Não, ele trabalha apenas com a carteira real.

Será possível agrupar ativos por objetivos, como "comprar um imóvel"?

Ainda não, mas essa funcionalidade será implementada no futuro.

Planos e Assinaturas

Quantas carteiras posso gerenciar?

No plano Prime, você pode gerenciar 1 carteira. Já no plano Pro, é possível gerenciar até 10 carteiras, com a opção de adicionar carteiras extras.

Se eu precisar de mais carteiras, é possível adicionar?

Sim, você pode adicionar quantas carteiras desejar no plano Pro, por um valor adiciona para cada carteira extra.

Posso fazer upgrade do plano Prime para o plano Pro?

Sim, é possível fazer o upgrade para o plano Pro! No momento, essa ação não está disponível diretamente pelo painel de assinaturas, mas é muito fácil resolver. Basta entrar em contato com nosso suporte, e nossa equipe providenciará o upgrade rapidamente para você. Estamos prontos para ajudar!

Actualizado em: 21/11/2024