Compartilhando uma carteira
Como compartilhar uma carteira com meu cliente no Retorno PRO?
📌 Importante: O recurso de compartilhamento de carteiras é exclusivo do Retorno PRO.
Usuários do Retorno Prime não têm a opção de gerar link ou compartilhar carteiras com terceiros.
✅ Passo a passo para compartilhar:
- Acesse o Gerenciador de Carteiras
- No menu lateral, clique em "Carteiras".
- Abra a carteira que deseja compartilhar.
- Clique em "Compartilhar"
- Dentro da carteira, procure o botão "Compartilhar" (ícone de link ou envelope).
- Escolha a forma de envio:
- Link direto: Clique em "Copiar link" e envie por WhatsApp, e-mail ou outro canal.
- Via e-mail: Preencha o e-mail do cliente e clique em "Enviar acesso".
ℹ️ Observações importantes:
- O cliente precisa ter uma conta gratuita na Mais Retorno para visualizar a carteira.
- Se ainda não tiver, ele será direcionado para criar uma conta ao clicar no link.
✅ Aplicações práticas:
- Compartilhar carteiras reais de clientes.
- Enviar simulações de alocação.
- Facilitar o acompanhamento de performance.
👨💻 Dica profissional:
Se você usa o plano empresarial do PRO, pode compartilhar diferentes carteiras com permissões por cliente, de forma organizada e segura.
Actualizado em: 23/06/2025