Exportar carteira
Como exportar uma carteira no Retorno Prime e no Retorno PRO?
✅ Primeira coisa: Qual versão você está usando?
- Retorno Prime:
Permite exportar carteiras apenas no formato PDF, com foco em uso pessoal e apresentação básica. - Retorno PRO:
Além do PDF, permite exportações mais completas, incluindo Excel (XLS) e relatórios personalizados com o logo do escritório (apenas para usuários PRO).
✅ Passo a passo para exportar a carteira:
- Abra a carteira desejada
- No menu lateral, vá em "Carteiras".
- Selecione a carteira que você quer exportar.
- Clique em "Exportar"
- No canto superior da tela da carteira, clique no botão "Exportar".
- Escolha o formato:
- No Prime:
- Apenas opção PDF, com gráficos de rentabilidade, alocação e indicadores de risco.
- No PRO:
- PDF com layout profissional (pode incluir o logo da sua empresa).
- Excel (XLS): Exporta dados detalhados da carteira para análise avançada.
- Possibilidade de selecionar se quer incluir rentabilidade, risco, alocação por classe, entre outros dados.
✅ Boas práticas na exportação:
- Use o PRO se precisar de relatórios mais completos e personalizáveis.
- Antes de exportar, confira se os dados da carteira estão atualizados (principalmente se for consolidada com dados importados ou da B3).
👨💻 Dica adicional:
No Retorno PRO, você também pode incluir o benchmark personalizado nos relatórios exportados, o que dá mais contexto para as comparações de desempenho.
Actualizado em: 23/06/2025