Compartilhando uma carteira

Como compartilhar uma carteira com meu cliente no Retorno PRO?

📌 Importante: O recurso de compartilhamento de carteiras é exclusivo do Retorno PRO.
Usuários do Retorno Prime não têm a opção de gerar link ou compartilhar carteiras com terceiros.

✅ Passo a passo para compartilhar:

1. Acesse o Gerenciador de Carteiras
2. • No menu lateral, clique em "Carteiras".
   • Abra a carteira que deseja compartilhar.
2. Clique em "Compartilhar"
3. • Dentro da carteira, procure o botão "Compartilhar" (ícone de link ou envelope).
3. Escolha a forma de envio:
4. • Link direto: Clique em "Copiar link" e envie por WhatsApp, e-mail ou outro canal.
   • Via e-mail: Preencha o e-mail do cliente e clique em "Enviar acesso".

ℹ️ Observações importantes:

• O cliente precisa ter uma conta gratuita na Mais Retorno para visualizar a carteira.
• Se ainda não tiver, ele será direcionado para criar uma conta ao clicar no link.

✅ Aplicações práticas:

• Compartilhar carteiras reais de clientes.
• Enviar simulações de alocação.
• Facilitar o acompanhamento de performance.

👨‍💻 Dica profissional:

Se você usa o plano empresarial do PRO, pode compartilhar diferentes carteiras com permissões por cliente, de forma organizada e segura.

Atualizado em: 10/06/2026