Cálculos, funcionalidades e indicadores

• Central de Ajuda | Carteira Consolidada

  Integrações e Automação As informações dos ativos são atualizadas automaticamente? Sim, tanto as cotações, proventos e eventos dos ativos são atualizados automaticamente. O sistema utiliza feeds de dados em tempo real para manter todas as informações sempre atualizadas. A ferramenta automatiza eventos como dividendos e subscrições? Sim, esses eventos são registrados automaticamente seguindo nossa metodologia de data-ex. Na data-ex, o provento bruto é incorporado ao patrimônio como "Popular

• Como funcionam os cálculos da carteira consolidada?

  Entendendo os cálculos da Carteira no Retorno Pro Como calculamos a rentabilidade da carteira A Mais Retorno utiliza o método TWR (Time-Weighted Return) para calcular a rentabilidade das carteiras. O TWR elimina o efeito de aportes e resgates do resultado, isolando exclusivamente a performance dos ativos. Isso significa que dois investidores com a mesma carteira, mas com fluxos de caixa em momentos diferentes, terão a mesma rentabilidade — o número reflete a estratégia, não o timingPoucos leitores

• Como funciona a carteira consolidada?

  FAQ - Carteira Consolidada Retorno Pro Primeiros Passos Como acesso minhas carteiras consolidadas? Você pode acessar suas carteiras de duas formas: Clicando em "Minhas Carteiras" na dashboard principal Usando o ícone "Carteiras Consolidadas" no menu lateral O que vejo quando ainda não tenho carteiras? Se você ainda não criou nenhuma carteira, verá uma tela em branco com a opção de criar sua primeira carteira. Quantas carteiras posso ter? Depende do seu plano: *Poucos leitores

• Como funciona a conversão de moedas na consolidação

  Por que minha carteira em dólar aparece em reais? Para gerar uma visão única e comparável da sua carteira, a Mais Retorno consolida todos os ativos em reais (BRL). Isso permite calcular patrimônio total, rentabilidade, alocação por classe e comparar com benchmarks brasileiros (CDI, IBOV, IPCA), independentemente do país onde o ativo está custodiado. Qual taxa de câmbio é usada? Usamos a taxa PTAX diária divulgada pelo Banco Central do Brasil — a referência oficial brasileiPoucos leitores

Criando e editando uma carteira

• Criando sua careteira pelo Retorno PRIME

  Como criar uma carteira pelo Gerenciador de Carteiras O Gerenciador de Carteiras da Mais Retorno permite que você cadastre manualmente seus investimentos ou importe de forma automática (via B3 ou planilhas), consolidando todas as suas posições em um único lugar. 📌 Passo a passo para criar uma nova carteira: Acesse sua conta Mais Retorno Entre na sua conta pelo site: https://maisretorno.com Abra o Gerenciador de Carteiras No menu principal, clique eAlguns leitores

• Migração de fundos pela CVM-175: o que muda na sua carteira

  Entenda a transação de Migração de fundo (CVM-175) na sua carteira e como ajustar a subclasse de destino.Poucos leitores

Adicionando ativos em massa

• Adição de ativos por planilhas

  Posso adicionar vários ativos de uma vez na carteira (importação em massa)? ✅ Sim! Mas somente no Retorno PRO. 📌 Importante: A importação de ativos em massa via planilha é uma funcionalidade exclusiva do Retorno PRO. No Retorno Prime, a inclusão de ativos é feita manualmente, um a um. ✅ Como funciona a importação em massa no PRO: Você pode importar centenas de ativos de uma vez usando uma planilha Excel pré-formatada. ✅ Passo a passo: **Acesse o GerencPoucos leitores

Compartilhamento e exportação

• Exportar carteira

  Como exportar uma carteira no Retorno Prime e no Retorno PRO? ✅ Primeira coisa: Qual versão você está usando? Retorno Prime: Permite exportar carteiras apenas no formato PDF, com foco em uso pessoal e apresentação básica. Retorno PRO: Além do PDF, permite exportações mais completas, incluindo Excel (XLS) e relatórios personalizados com o logo do escritório (apenas para usuários PRO). ✅ Passo a passo para exportar a carteira: Abra a carteira desejadaAlguns leitores

• Compartilhando uma carteira

  Como compartilhar uma carteira com meu cliente no Retorno PRO? 📌 Importante: O recurso de compartilhamento de carteiras é exclusivo do Retorno PRO. Usuários do Retorno Prime não têm a opção de gerar link ou compartilhar carteiras com terceiros. ✅ Passo a passo para compartilhar: Acesse o Gerenciador de Carteiras No menu lateral, clique em "Carteiras". Abra a carteira que deseja compartilhar. Clique em "Compartilhar" Dentro da carteira,Poucos leitores

• Como faço para adicionar ou remover ativos da minha carteira?

  Gerenciar os ativos da sua carteira na Mais Retorno é simples e rápido. Veja como adicionar ou remover ativos seguindo o passo a passo abaixo: Para adicionar ativos: Acesse o Gerenciador de Carteira fazendo login na sua conta. Clique em "Nova transação" no menu do Gerenciador de Carteira. Na aba “Compra”, preencha os detalhes do ativo: Insira o código do ativo (ex.: PETR4). Adicione os detalhes da compra, como data, quantidade e preço. AAlguns leitores

• Como funcionam os cálculos?

  Como funcionam os cálculos da carteira consolidada? | Por que a rentabilidade da carteira pode ser maior que a dos ativos individualmente? Isso acontece porque usamos duas formas diferentes de cálculo: Rentabilidade da carteira: é calculada com base em uma cota consolidada, como num fundo. Usa a metodologia TWR (Time-Weighted Return), que desconsidera o valor e momento dos aportes, focando no desempenho puro do portfólio. Rentabilidade por ativo: considera a **difPoucos leitores

• O que é o Gerenciador de Carteira e como utilizá-lo?

  O Gerenciador de Carteira da Mais Retorno é uma ferramenta poderosa que ajuda você a acompanhar, organizar e analisar seus investimentos de forma prática e eficiente. Ele permite consolidar todos os seus ativos em um só lugar, oferecendo uma visão completa do desempenho da sua carteira. Com isso, você pode tomar decisões mais informadas e estratégicas para maximizar seus resultados. Benefícios do Gerenciador de Carteira: Consolidação dos seus investimentos: veja todos os seusPoucos leitores

• CVM 175 nos comparadores: Classes e Subclasses

  O que a CVM 175 mudou nos comparadores: fundos agora têm subclasses e você escolhe qual analisar.Poucos leitores